Gobliny to istoty, które tylko udają ludzi i Slim McKenzie dysponuje darem ich rozpoznawania. Są oni przedstawicielami starożytnej rasy, mają zdolność zmieniania kształtów i zakodowaną nienawiść do ludzkiego gatunku. W odległej przeszłości udało im się już wywołać wojnę atomową – ludzkość jednak przetrwała. Teraz przygotowują nowy plan, który zapewni im ostateczne zwycięstwo nad ludźmi. Slim McKenzie zabija swego wuja, szanowanego obywatela, który okazuje się goblinem. Musi się ukrywać przed policją. Spotyka piękną Ryę Raines, która tak jak on ma dar rozpoznawania wrogich człowiekowi istot, i podejmują walkę z potworami...